Ten Canoes - Het verhaal speelt zich af ver voor de aankomst van de Europeanen in Arnhem Land, Noord-oost Australië. Enkele mannen zijn op jacht en één van hen vertelt over zijn verboden liefde. Daarop vertelt de oudste van het stel een verhaal over de voorouders en hun liefde, vrouwen, geweld, magie en wraak.