Frank - Beginnend muzikant Jon scoort tot zijn grote geluk een plek in een onconventionele avant-garde popband. Aan het hoofd staat de mysterieuze en charismatische Frank, een muzikaal genie dat zich achter een opvallend groot masker verschuilt. Samen met zijn excentrieke sidekick Clara zetten ze Jon’s wereld op zijn kop. Wanneer de groep zich voor de opnames van hun nieuwe album terugtrekt, wordt de situatie met de minuut vreemder.