Praia Do Futuro - Donato werkt als badmeester. Op een dag neemt zijn leven een onverwachte wending als twee mensen dreigen te verdrinken. Hij slaagt erin om één ervan te redden, de Duitse toerist Konrad. Zonder iemand iets te vertellen vertrekt Donato vervolgens richting Berlijn. Zijn broer Ayrton gaat zeven jaar later, als hij achttien is geworden, op zoek naar hem.