Carnivale S1 - 1934. De Dustbowl. Het laatste grote tijdperk van tovenarij. In een tijd van titanische zandstormen, gruwelijke plagen, droogtes en epidemieën - tekenen van Gods woede en voorbodes van de Apocalyps - brandt het ultieme conflict tussen goed en kwaad los. De strijd vindt plaats in het hart van een rijk dat Amerika heet. De protagonisten zijn Ben Hawkins (Nick Stahl), de gekwelde genezer van een rondreizend circus, en Broeder Justin Crowe (Clancy Brown), een Evangelisch predikant. En wanneer de strijd is uitgewoed, zal de mens voor altijd de verwondering inruilen voor de rede.