Some Velvet Morning - Fred arriveert voor de deur van Velvet, zijn koffers met zich mee. Hij vertelt haar dat hij eindelijk zijn vrouw heeft verlaten om met haar te zijn. Velvet is verbaasd aangezien ze Fred jaren niet gezien heeft en ze nu met Freds onlangs getrouwde zoon is. Als Freds hoop naar een dieptepunt daalt in een gesprek vol passie, wroeging, humor en woede wordt de ware aard van de fascinerende relatie onthuld.