Cal - Cal keert terug uit Europa naar Bristol nadat hij heeft gehoord dat zijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis. Net als andere Europese- en wereldsteden heeft ook Bristol te lijden onder de economische crisis en daardoor zitten juist veel jongeren zonder werk. Zijn tante Jane heeft, toen Cal's moeder naar het ziekenhuis moest, haar intrek genomen in hun vervallen gemeentewoning en probeert met alcohol de tijd te doden. Daarnaast probeert ze Cal te verleiden. Op één van zijn verkenningstochten leert Cal een thuisloze student kennen die hem om hulp vraagt. Daardoor komt hij echter in contact met een gewetenloze drugsdealende pooier. Cal moet zich uit de voeten maken, maar wil eerst vrede sluiten met zijn moeder.