Frou - Frou - Tijdens het eerste deel van de twintigste eeuw wordt een jonge talentvolle vrouw een populaire zangeres onder de naam van "Frou-Frou". Na een teleurstelling in de liefde gaat ze voor verschillende jaren in Rusland wonen. Wanneer ze naar Frankrijk terugkeert, ontmoet ze een schilder die korte tijd daarna zelfmoord pleegt. Ze besluit zijn dochter verder op te voeden omdat zij van die man gehouden heeft.