Rencontres d'Après Minuit, Les - Aki en Mathias, die een ooglapje draagt, vatten het plan op om een orgie te organiseren met de hulp van Udo, hun meid die ook een travestiet is. In hun grimmige appartement wacht het trio om hun vier gasten te verwelkomen: de sloerie, de tiener, de dekhengst en de ster. Elke aankomst gaat gepaard met veel zoenen en strelen, waarna zij hun achtergrondverhalen gaan vertellen.