Rough Diamond - Hank Sherman (Tom Mix) werkt als cowboy op een ranch. Hij wordt echter ontslagen omdat teveel tijd spendeert aan zingen en flirten. Hij vertrekt daarom met zijn muilezel en sluit zich aan bij een circus, waar hij zijn paardrijkunsten kan vertonen. Bij het circus werkt ook de knappe Gloria (Eva Novak), samen met haar vader, Emeliano Gomez (Hector Sarno), de afgezette heerser van het koninkrijk van Bargravia. Gomez denkt in Hank de man te hebben gevonden die hem weer op zijn troon kan helpen.