Billion Dollar Brain - Harry Palmer, als privé-detective niet bijzonder geslaagd, laat zich door kolonel Ross engageren voor de Britse geheime dienst. Hij moet in Helsinki een thermosfles met hoogst explosieve inhoud aan een zekere dr. Kaana overhandigen. Hij vindt Kaana doodgestoken in diens woning en daarmee raakt Palmer betrokken bij een brandende kwestie.