Max - Een Joodse kunsthandelaar, die een arm verloor tijdens de Eerste Wereldoorlog, raakt bevriend met een jonge kunststudent. Hij probeert de student, ene Adolf Hitler, aan te moedingen om zich verder te ontwikkelen. De teleurgestelde en arme Hitler wordt echter heen en weer geslingerd tussen zijn liefde voor kunst en de steeds groter wordende invloed van politiek in zijn leven.