Ladyhawk - Phillipe, alias De Muis, kan ontsnappen uit de zwaar bewaakte gevangenis in de burcht van de bisschop. Marquet en zijn ridders maken meteen jacht op hem. Onderweg wordt Phillipe echter voortdurend in de gaten gehouden door een ruiter met een havik op de arm. Nu de nood het hoogst is, snelt die hem ter hulp. De ridders moeten de aftocht blazen, maar hebben de ruiter wel herkend als de verbannen Etienne Navarre. Phillipe en zijn redder trekken samen verder. Wanneer de jongeman 's nachts door een wolf wordt opgeschrikt, is Navarre nergens te vinden, maar komt er een mooie dame met de ogen van een havik te voorschijn. Zij brengt de wolf tot bedaren. De volgende morgen verneemt Phillipe waarom Navarre hem nodig heeft: hij moet hem binnenloodsen in de burcht van de bisschop.