Beauty And The Beast - Tijdens de middeleeuwen merkt de mooie Althea vlak voor haar huwelijk, dat er een vreselijke vloek op haar verloofde en troonopvolger hertog Eduardo rust. Elke nacht verandert Eduardo in een afschuwelijk monster. Een alchemist, die door Eduardo's vader gedood is, lijkt hiervoor verantwoordelijk te zijn. Eduardo's broer, prins Bruno, komt de gedaantewisseling goed uit, omdat hij ook op de troon wil.