Under My Skin - Nadat de Amerikaanse jockey Danny Arnold de gewetenloze gokker Louis Bork heeft bedrogen, vlucht hij met zijn liefhebbende zoon Joe naar Italië. Joe weet niets over de leugens en het corrupte gedrag van zijn vader. Tijdens een bezoek aan Frankrijk begint Dan een verhouding met een mooie Franse nachtclubzangeres en koopt een racepaard met problemen die niemand kan dresseren. Joe ziet een toekomst voor het paard als springpaard en, nadat Danny het paard opnieuw traint, wint het vele concours. Dan duikt gokker Bork op en dwingt Danny te verliezen. Danny komt in conflict met zijn geweten en het vertrouwen dat Joe in hem heeft.