Tie Xi Qu - Het Tie Xi district in het Noordoosten van China lijdt onder de veranderende politiek in Peking. Na 1990 is het eens zo welvarende industriegebied in verval geraakt en dat proces werd tussen 1999 en 2001 minutieus gevolgd door filmmaker Wang.
Deel 1, 'Roest' volgt de dagelijkse routine in drie verschillende fabrieken waar dampende machines en zwoegende arbeiders een naderend faillissement niet kunnen verhinderen.