Winnetou - Old Shatterhand (Barker) en Winnetou (Brice) ontmoeten elkaar voor het eerst bij de bouw van een spoorweg. De Apachen zijn kwaad en begeven zich op het oorlogspad omdat hun jachtgebied door de spoorweg aangetast dreigt te worden. De boef achter dit alles is Santer (Adorf) die iedereen tegen elkaar uitspeelt.