Pivellina, La - Wanneer de werkloze circusartieste Patty haar hondje aan het zoeken is, vindt ze in plaats daarvan een 2-jarig kind. Aangezien het regent neemt ze het kind mee naar haar woonwagen, waar ze een briefje vindt met daarop de boodschap van iemand die het kind 'binnenkort wel komt ophalen'. We volgen Patty, haar echtgenoot en hun 13-jarige buurjongen terwijl ze zich aanpassen aan de nieuwe toevoeging in hun leven en ze zoeken naar de echte ouders van het kind.