Yo Soi Asi - Mario woont al dertig jaar in een klein kamertje in een huis op een vierde verdieping zonder lift. Overdag, want 's nachts verandert hij in een vrouw en werkt hij in een nachtclub, om als het daglicht wordt weer te 'verschrompelen' tot man. Mario is een transformista. Samen met een paar andere bejaarde artiesten treedt hij elke avond op voor een zeer klein publiek in variétéclub 'La Bodega Bohemia' in Barcelona. Mario's hoofdact heet 'Yo Soy Asi' (Zo ben ik), een lied waarin hij zijn manier van 'zijn' op de hak neemt. Op een dag krijgen Mario en de andere artiesten te horen dat ze ontslagen zullen worden, omdat de vrouw van de seniele eigenaar de tent verkocht heeft. Mario's leven bestaat vanaf dat moment alleen nog maar uit de verzorging van zijn oude halfblinde en dove hospita, Maruja. Na een leven lang een dubbelleven geleid te hebben als transformista, slaat hij de weg in naar Het Einde. De documentaire begint tijdens de laatste vier dagen van Mario's leven als transformista en laat ons getuige zijn van het ontroerende laatste optreden in de variétéclub, voordat het doek definitief valt.