Prince Of Foxes - In 1500 hoopt hertog Cesare Borgia dat zijn zus (weduwe door een vergiftigingsdood) zal trouwen met de erfgenaam van Ferrara, wat zou betekenen dat Borgia centraal Italië in zijn macht heeft. Hij stuurt de al even sluwe Andrea Orsini er op uit om deze missie te volbrengen, maar deze raakt gecharmeerd van Camilla Verano, de vrouw van een graaf die ook op het verlanglijstje van Borgia staat. Orsini dreigt zich tegen zijn meester te keren.