Hondo - Het is 1874. De blanken hebben een verdrag verbroken met de Apachen. De halfbloedindiaan Hondo Lane, koerier bij het Amerikaanse leger, ontdekt de jonge vrouw Angie Lowe en haar zoontje Johnny levend op een kleine ranch, dat binnen het gebied van de Apachen ligt. Angie's man Ed blijkt al lange tijd vermist te zijn. Hondo besluit het tweetal naar veiligere oorden te brengen, wanneer het Apachenopperhoofd Vittorio Angie tot zijn vrouw wil maken en van Johnny een krijger.