Golden Earring - Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is Ralph Denistoun (Ray Milland), een Britse officier, als spion in Nazi-Duitsland. Hij tracht achter een geheime formule voor gifgas te komen, die professor Otto Krosigk (Reinhold Schünzel) ontwikkeld heeft. Kolonel Denistoun wordt daarbij geholpen door Lydia (Marlene Dietrich) en haar zigeunerbende.