Francis Of Assisi - Begin 14e eeuw. Als jongeman houdt Franciscus van vrouwen en vertier. Hij trekt samen met zijn nieuwe vriend Paolo ten strijde met de troepen die Assisi stuurt naar Sicilië. Tijdens de tocht hoort hij echter een stem die hem aanmaant terug te keren en op zoek te gaan naar zijn ware roeping. Bij zijn terugkeer in Assisi wordt hij echter als deserteur in de boeien geslagen en schiet hij er bijna het leven bij in.