Feast Of All Saints - New Orleans, 1840. De zestienjarige Marcel, zoon van een blanke vader en diens zwarte maîtresse, is ambitieus maar geleidelijk aan wordt hij geconfronteerd met de beperkingen van zijn afkomst. Hij kan niet verder studeren en mag niet trouwen met het meisje waarmee hij dat wil. Hij komt in opstand, maar raakt in de aanloop naar de oorlog gevangen in het niemandsland tussen de privileges van de blanken en de onderdrukking van de zwarten.