Chat Noir Chat Blanc Kusturica - Matko is een kleine boef die met zijn 17-jarige zoon Zare aan de oevers van de Donau leeft. Ten gevolge van een zaak die slecht is afgelopen, heeft hij bij Dadan, een gekend gangster, schulden. Dadan heeft een zus: ladybird. Hij is vast besloten haar uit te huwelijken. Beide mannen maken een akkoord : Zare trouwt met Ladybird, maar de jonge mensen hebben geen enkele zin in dit gearrangeerde huwelijk. Zare is smoorverliefd op Ida en Ladybird is vastbesloten te wachten op de man van haar dromen.