Black Rose, The - Het verhaal gaat over de 13e eeuwse Saksische edelman Walter of Gurnie (Tyrone Power), die zich niet thuis voelt in het door Normandiërs beheerste Engeland. Hij besluit zijn geluk te gaan beproeven in het Verre Oosten. In gezelschap van zijn vriend Tristram Griffin (Jack Hawkins), maakt Walter kennis met de megalomane krijgsheer Bayan (Orson Welles). Naarmate ze verder reizen komen ze aan in China, waar ze met eerbied worden behandeld - zolang ze niet proberen te vertrekken.