Serbian Film, A - Milos, een ex-pornoster, leidt nu een normaal leven samen met zijn vrouw en zijn zoontje van vijf. Een onverwacht telefoontje van zijn ex-collega Layla, die nog steeds pornoster is, verandert alles. Milos heeft financiële problemen, dus stelt Layla hem voor aan Vukmir, een mysterieuze maar machtige man binnen de pornowereld. Hij biedt Milos een aanbod dat hij niet kan weigeren; de hoofdrol in zijn nieuwste film. Dit zou ervoor zorgen dat Milos zich voor de rest van zijn leven geen zorgen hoeft te maken over zijn financiën. Maar Milos maakt echter deel uit van een wel heel bizarre film...