All God's Children Can Dance - Los Angeles, Korea Town. Een jongen genaamd Kengo gelooft de zoon van God te zijn. Zijn moeder heeft hem dit als sinds jongs af aan verteld. Zijn carrière zit op een doodlopend spoor, en hij heeft moeite de gevoelens voor zijn vriendin te begrijpen. Op een dag ziet hij een man met één oor die wel eens zijn vader zou kunnen zijn. Kengo besluit hem te volgen.