Protégé - Nick zit als undercoveragent diep in de lucratieve heroinehandel. Na acht jaar wint hij het vertrouwen van de zieke drugsbaas Quin en krijgt hij meer verantwoordelijkheden. Hoewel hij voldoende bewijzen heeft kunnen verzamelen om Quin te laten arresteren, weerhoudt zijn gevoel hem hiervan. Daarnaast neemt hij de zorg op zich van zijn verslaafde buurvrouw en haar kind. Deze zaken zorgen voor gemengde emoties die het hem moeilijk maken zijn werk te doen.